全景場面是指什麼意思

（報告出品方/作者：華西證券，劉澤晶）

1、鴻蒙OS——國產作業系統廠商在崛起

1.1 國產作業系統先進龍頭

鴻蒙OS是華為公司開發的一款基於微核心、耗時10年、4000多名研發人員投入開發、面向5G物聯網、面向全場景的分散式作業系統。

2019年8月，餘承東在“華為開發者大會”上正式釋出 HarmonyOS 鴻蒙，該系統是一款基於“微核心”全場景分散式OS，比基於Linux內 核的安卓作業系統更安全。

1.2 獨立純國產作業系統，與安卓、iOS等平行

鴻蒙的英文名是HarmonyOS，意為和諧。鴻蒙OS為純國產OS，不是安卓系統的分支或修改而來的。

鴻蒙OS效能上不弱於安卓系統，且華為為基於安卓生態開發的運用能夠平穩遷移到鴻蒙OS上做好銜接——將相關係統及運用遷移到鴻蒙OS 上，兩天左右就可以完成遷移及部署。

1.3 始於防患於未然

鴻蒙OS作為純國產OS，在國產替代中具有重要地位。而鴻蒙OS的規劃也始於“防患於未然”。

2012年9月，華為開始規劃自有作業系統“鴻蒙”。華為“2012諾亞方舟實驗室”專家座談會上，任正非提出了要做終端作業系統防範於未 然，要在“斷了我們糧食的時候，備份系統要能用得上。”

華為鴻蒙OS作為純國產作業系統，在國產替代中將發揮重要作用。

2019年以來美國對中國高科技行業的制裁印證了國產自主能力的必要性。

02 遠景看生態全景：生態定位+商業模式

2.1 生態定位——鴻蒙OS 擁抱萬物互聯

華為鴻蒙OS：面向全場景的分散式作業系統。

鴻蒙OS自發布以來一直被認為開發介面高度類似Android，比較之聲不絕於耳。但事 實上，鴻蒙是一款以手機操作為主，聯接汽車、智慧音箱、可穿戴等裝置的分散式作業系統，與Android等系統具有根本性不同。

對消費者而言，

鴻蒙OS能夠將生活場景中的各類終端進行能力整合，形成一個“超級虛擬終端”，可以實現不同的終端裝置之間的快 速連線、能力互助、資源共享，匹配合適的裝置、提供流暢的全場景體驗。

對應用開發者而言，

鴻蒙OS採用了多種分散式技術，使得應用程式的開發實現與不同終端裝置的形態差異無關，降低了開發難度和成 本。這能夠讓開發者聚焦上層業務邏輯，更加便捷、高效地開發應用。

對裝置開發者而言，

鴻蒙OS採用了元件化的設計方案，可以根據裝置的資源能力和業務特徵進行靈活裁剪，滿足不同形態的終端裝置 對於作業系統的要求。

2.2 遠景看生態：鴻蒙OS融入華為AIoT藍圖，推動產業物聯網

鴻蒙OS 將助力華為“1+8+N”整體戰略。因此判斷，在完成以上三類細分場景的拓展與跑馬圈地後， 鴻蒙OS將完善華為AIoT生態，進一步在智慧城市、車聯網 （深化）、工業網際網路三方面發力推進。中長期來看，鴻蒙OS 與華為“雲+端”晶片形成強大合力， 進軍產業物聯網。

華為優質網路裝置是IoT的連線基礎，連接獲得了大量資料， 但只有透過智慧分析才能夠形成殺手級應用。華為已在雲側和端測擁有昇騰、鯤鵬、麒麟等晶片，具備 強大算力，疊加鴻蒙OS高效、靈活的執行力，將培育大量 高價值應用。

車聯網、智慧城市、工業是華為AIoT的三大應用方向，三大應用成熟度不同，鴻蒙OS 預計將在三大領域起催化作用

2.3 聚焦商業模式 & 產業鏈：關注開發類 & 應用類夥伴

基於近景和遠景的生態藍圖，我們認為當前鴻蒙OS的發力 抓手仍是以移動端為核心的HMS產業鏈。因此，我們仍可對比蘋果 & 谷歌生態模式，來一窺鴻蒙OS 現階段的生態發展路徑以及相應的生態合作伙伴。

軟硬體捆綁模式 → 近似蘋果：

財務報表的角度來看，蘋果 透過作業系統（不直接銷售）每年取得增值收入超過150億 美元；

軟體開源模式 → 近似安卓：

財務報表的角度來看，谷歌通 過作業系統每年取得增值收入和授權收入也高達數十億美元。判斷鴻蒙OS也將開創鉅大的增值服務/授權市場，HMS生 態產業鏈或是直接抓手。

03 近景看生態場景：手機/汽車/電腦/家居

3.1 瞄準萬物互聯，鴻蒙助力華為“1+8+N”戰略

在2020 年華為釋出會上，華為消費者業務 CEO 餘承東已經多次強調華為 “1+8+N”戰略，是華為在 5G 時代到來之際為打造全場 景的智慧生活而制定的重要戰略，其中重點提及鴻蒙OS在整個戰略中承擔著紐帶作用，串聯起人和全部的裝置。 “1”是指智慧手機，它是整個裝置網際網路絡接入口；“8”指的是八大終端，分別是車機、音箱、耳機、手錶/手環、平板、大屏、 PC 和 AR/VR；“N”是其他IOT 裝置，包括智慧家居和智慧運動裝置，如印表機、耳機、投影機、掃地機等。

3.2 近景看生態：鴻蒙OS 三類細分場景蓄勢待發

1）智慧手機/ 可穿戴

手機終端不斷延伸，可穿戴空間巨大。

2021年6月2日，華為將正式釋出鴻蒙手機系統，繼2019 年“官宣”鴻蒙作業系統後，該系統正式搭載到智慧手機，同時或將有針對 手機效能的全面升級。 考慮到系統穩定性以及應用生態等因素，除華為本身產品外，其餘國產手機廠商對於鴻蒙OS 的適配暫時並不迫切。同時，值得注意的是，鴻蒙“watch”亦將在釋出會上一同釋出。

我們認為鴻蒙OS 並非單一地手機或其他任何裝置 的作業系統。

在生態建立之初，在智慧家居這樣典型的“多終端” 場景，其跨終端聯接的能力能夠深刻地解決家電行 業痛點，當是拓展場景的首選。

但我們也要認識到，考慮更多的智慧生活場景，手 機本身以及延伸出來的各類可穿戴裝置，依舊是價 值量最高、具有極廣闊空間的核心場景。

2）智慧座艙

MDC智慧駕駛計算平臺賦能鴻蒙OS。

華為MDC智慧駕駛計算平臺基於自身的鯤鵬計算以及 昇騰AI，是一套開放的平臺，具備元件服務化、介面標 準化、開發工具化的特性，基於此平臺可快速開發、調 測、執行自動駕駛演算法與功能。

優勢在於：

能夠針對不同級別的自動駕駛演算法，一套軟 件架構，不同硬體配置，支援L3~L5 自動駕駛演算法的 平滑演進升級。

2021年4月16日，北汽arcfox 阿爾法S（華為HI 版） 正式亮相，該車型搭載3 顆鐳射雷達、 6 顆毫米波雷達、12 顆超聲波雷達、9 顆ADS 攝像頭、 4 顆環視攝像頭，可以實現高速公路/城區自動駕駛以 及代客泊車等功能。其中智慧座艙域使用鴻蒙OS智慧互聯座艙，同時配備 5G T-BOX 與定製天線，售價在38。89-42。99 萬元。

3）桌面電腦

全球PC行業銷售市場保持平穩增長，中國市場整體增速高於全球 。

根據IDC公佈的資料，2020年，操作市場行業規模為370億美元，預計2021年將增長2%。2018年到2021年，作業系統行的增長預計平均 每年實現複合增長2%。受COVID-19影響，短期內消費者對企業裝置的購買趨向延遲或減小，長期來看趨於平穩上升態勢。

十年來，全球PC市場銷售規模整體下降，並於近五年趨於穩定，且實現逐年小幅增長。

2010年到2017年，由於產業調整，PC受到移動終端 的和智慧裝置的衝擊，產量呈現波動下滑。近年來，隨著PC終端定位差異化和產品的不斷細分升級，市場規模趨於穩定。

近年來，中國PC市場增速穩定，呈現良好態勢。

特別是從2018年開始，國內膝上型電腦的出貨量呈現增速加快的趨勢，並於2019年起持續 一路攀升，到2020年，增長幅度達到接近20%，而後PC出貨增速放緩。預計到2021年，全年銷售總量達到2860萬臺。

作業系統是PC端最基本也是最為重要的基礎性系統軟體，因此PC市場規模的增長可以代表作業系統市場規模的增長。

4）智慧家居

家居場景中，不同裝置有不同的應用場景、業務需求以及軟硬體配置，傳統的系統都是針對特定的硬體條件，在實時性、功耗、圖形 介面、圖形化能力、雲端連線能力等各方面指標非常不一致，難以一個系統滿足所有裝置要求。作為開發者，只能針對不同硬體選擇系統進行研發，不僅增加成本，而且耽誤更快更多個性化服務的提供，

但是華為鴻蒙分散式系統， 恰恰可實現更多終端無縫連線，因此解決了場景痛點。

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精選報告來源：【未來智庫官網】。