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我承認,地產打了我的臉
天堂怎麼讀
首先我承認,我被打臉了。。。
這個月初,我發了這篇文,不建議大家買地產,那我說對了嗎?
顯然沒有。
上次我看空地產的理由有下面幾個:
一是房企現金流問題會影響債券償付,進而影響房企的信用。
二是政策端好像不好使了。
三是經濟官員發聲,金融機構要自救。
現在看來,這上面三條都不成立了,我也做了反思,想搞清楚到底是為什麼,所以趁今天地產以
8%的漲幅
打了我的臉,我就再給大家做個彙報!
屬於地產的11月
11月大漲的,不止是地產板塊本身,整個地產鏈都跟瘋了一樣往上竄。
這是因為最近25天,地產行業的政策利好不斷,一個比一個大,政策信心直接拉滿!
這麼多政策,又是“射箭”、又是授信、又是股權融資的,看上去天花亂墜,其實總結起來很簡單:
一是給實實在在的房企錢,讓它們幹活。
二是幫房企發債,既能開工,又能幫他們融資。
三是金融機構別裝死了,趕緊給房企貸款。
今年以來,房企一直就嚷嚷著沒錢開工,為此還鬧出不少風波,這也導致
房企供給端不暢
,房企的信用受到很大影響(說人話就是房子蓋不動,爛尾樓多了可能會讓房企破產)。
而需求端,房子又賣不動
,光出
不進,房企也很難維持。所以,今年以來房企的股價受到供需兩端的好轉和惡化反覆拉扯,波動很大。
而11月以來密集的政策,就是從供給端把地產狠狠的推了一把,讓地產直接起飛!
到此時此刻,我想誰也不能否認政策的信心和力度,政策端肯定是沒問題了,那麼可以說地產板塊從此暢通無阻,再無羈絆了嗎?
我想並不能,因為在當前小作文滿天飛的行情裡,
地產的“炒作”性質實在太強。
地產的小作文行情
小作文,也就是傳聞。
小作文有兩個特點。第一是“小”,一張截圖傳遍天下,不用滑手機就能讀完;第二是“作文”,作文不能完全瞎編,要有點影子,然後稍微加工加工,把大夥兒的預期炒起來,一旦落地,就是一個大漲(比如今天)。
從7月下旬傳言要成立地產基金,棚改重出江湖,到8月底傳言要給房企專項貸款,中債公司擔保發債,再到最近傳言股權融資限制要放開,可以買地產的人沒幹別的,淨看小作文了。
這些傳聞或早或晚,多數都證實了。這麼一來地產板塊就陷入了迴圈:出一個小作文,炒一波,然後下跌,再指望下一個小作文。
這個行情,炒短線的都饞哭了,簡直就是短線炒預期的天堂。
但問題在於,炒著炒著,大家就忘了,地產的根本,是蓋房子,和賣房子。
但現在房子並不好賣。。。
總而言之,現在的地產,似乎沒人在乎需求(銷售)端怎麼樣,
大家都是炒一波行情,過把癮就走。
每當這時,散戶們都綠著眼睛準備衝進去,渾身散發著韭菜的光輝。雖然我對地產看錯了,但請給位還是要聽我一句勸,短線行情,你真的把握不住。
基姐有話說
必須承認,我看空地產的三個理由都不成立了:
第一,房企債券融資和償付問題,已經被上萬億的授信解決的差不多了。
第二,誰敢說政策端不好使?這個月全靠政策往上頂。
第三,這個月上到央行,下到國有六大行,給房企授信額度超過萬億,金融機構並沒有“袖手旁觀”。
三個理由被推翻,但我還是要攔著各位直接參與現在的短線行情,因為難度實在太大。
攔肯定是攔不住的,所以我給大家介紹一個參與地產行情的高手,供大家參考,不構成投資建議。
安信民穩增長的經理是張翼飛,也是安信穩健增值的管理人。安信民穩增長目前的倉位在49%左右,它的風格也和張翼飛管理的其他基金一樣—在追求穩健的同時參與波段行情,今年主要參與地產和價值風格行情。
值得注意的是,安信民穩不光買了地產,還重倉了家電、銀行、非銀金融板塊,從多個維度參與地產的波段行情,對波動的控制很出色。
想參與波段,玩短線的朋友們,不妨關注一下張翼飛。
最後,作為地產的大空頭,我依然不看好地產板塊,除非那個啥和需求端的問題能解決。
如果以後又被打臉,我還是會第一時間向大家彙報!
願保交樓順利,祝各位投資愉快!
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