智通財經APP訊，匯豐控股（00005）釋出公告，公司全資擁有附屬公司HSBC Overseas Holdings（UK） Limited已於今日簽訂協議，於取得監管機構和政府批准後，出售旗下加拿大銀行業務（加拿大匯豐）予加拿大皇家銀行。

加拿大皇家銀行將以基本現金代價135億加元收購加拿大匯豐的100%已發行普通股。此外，加拿大皇家銀行將悉數收購由加拿大匯豐發行並由匯豐集團持有的優先股及未償還後償債務，作價分別約11億加元和10億加元。預期交易將於2023年底完成。

公告稱，預計出售將導致公司產生約57億美元除稅前利潤，當中包括回收大約6億美元貨幣換算儲備虧損。在出售利潤及減除加拿大匯豐風險加權資產的影響下，匯豐集團的普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點。此外，匯豐董事會將積極考慮透過派發一次性股息及/或股份回購（於現時任何股份回購計劃以外），將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。

據悉，加拿大匯豐是該國首要的國際銀行之一，擁有超過130家分行及78萬個零售及工商客戶，出售協議乃經過對該行一項策略性檢討後達成。檢討考慮到加拿大匯豐的市場份額相對較低、集團對擴充套件該行業務的投資能力，以及於其他市場的發展機會，結論是對匯豐集團和加拿大匯豐而言，最佳策略是將業務出售。交易將會大大釋放匯豐集團的價值。截至2020年12月31日及2021年12月31日的財政年度，加拿大匯豐的除稅後利潤分別為2。3億美元和5。7億美元。

匯豐集團行政總裁祈耀年表示：“加拿大匯豐是一家高效和盈利的銀行，擁有卓越的領導和優秀的員工。整個團隊多年來克盡己職、服務客戶，令我十分感激。我們對該業務進行深入檢討後，決定將之出售，當中評估了該行在加拿大的相對市場地位，以及其在匯豐業務組合的策略適配，結論是出售該業務可帶來重大的價值提升。我很高興我們已和加拿大皇家銀行達成協議。交易對雙方都有策略意義，而加拿大皇家銀行將會把這項業務推向另一個層級。我們期待與加拿大皇家銀行的領導團隊合作，確保客戶和員工能夠順利過渡。我們的集團策略維持不變，完成這項交易將會釋放額外資本，供投資於我們的核心業務增長，以及回饋股東。”