用華為手機走路賺錢是真的嗎

最近幾天，吃瓜群眾對放風出來的榮耀打包出售議論紛紛，這些素材明細是某個公司故意放風給媒體的，甚至文章都有可能是提前寫好的。

那麼我們從SWOT分析來看看這個操作

華為面臨的最大困境是消費者業務，這塊估計每年給華為貢獻320億利潤 （4000億*8% 資料估算） 和源源不斷的現金流。

早前無法提供GMS服務，受影響的是海外，其實國內受愛國情懷的影響，銷量暴增，其實是彌補了海外的負增長的，但現在終端麒麟晶片無法供貨，而且又不能購買高通聯發科，其實是真正關係到消費者業務的生死存亡的， 單單靠物聯網業務和PC業務 （手錶，耳機，物聯網產品， 筆記本） 其實是無法養目前的終端團隊的，至少要砍掉80%的人員， 而且華為物聯網業務的發展，其實很大一部分是靠賣手機，配貨配出去的，很多經銷商根本在這一塊不考慮賺錢，一方面是定價過於高，一方面是優勢沒那麼突出。

美國總統選舉才剛剛結束，要是6個月高通晶片不解禁，那終端能撐6個月，能撐12個月嗎， 養那麼多人天天在幹嗎？ 別跟我說都在做鴻蒙， 沒有麒麟晶片，你自己的手機都用不了鴻蒙系統，就別指望別人會用了。

榮耀業務剝離SWOT分析：

S優勢分析:

（1） 榮耀會有獨立的團隊運作

（2） 政府會撐腰，會輸血

（3） 榮耀的存量使用者多， 品牌6個月內使用者忠誠度還是會有的

（4） 榮耀國內本身有獨立的渠道基礎

（5） 運營商終端集採會給予一定的照顧

（6） 供應鏈， 代工廠，渠道本身有一定的基礎

W劣勢分析:

（1） 很多消費者買榮耀本身是認同其就是華為， 剝離後，消費者是否會完全接受

（2） EMUI 11 後平臺如何處理， 剛開始肯定可以共享最新版本，後期軟體是完全自己獨立路線

比如榮耀應用商城， 各種自有內建應用等。

（3） 海外渠道幾乎消亡，初期只能聚焦國內了

O機會分析:

（1） 如果真的能獲得高通/聯發科晶片， 那在2021年初開始推出後續機型，市場迅速補位的話，可能機會還是蠻大的

（2） 初期理想的話重新獲得 3-5%的市場份額，基本就穩了。

T威脅分析:

（1） 毫無疑問，最大的威脅還是美國， 人家憑什麼認可你這個是跟華為毫無關聯的公司，人家憑什麼相信你是真心剝離，

憑啥一定給你晶片。 有人說高通會背後推動， 我告訴你，高通積極性也沒那麼高，因為他賣給 OV米也是一樣賣的

（2） EMUI 的軟體如何規劃 如何最大程度繼承現有生態。 你要是和華為繼續共享 EMUI 系統的話， 那繼續給米國卡脖子的風險就很高

（3） 供應鏈，代工廠會給你跟華為一樣的賬期嗎？ 看看當年酷派， 金立手機為啥說倒就倒了

（4） 能夠用谷歌最新的系統嗎？ 能否迭代？

這次剝離的主要目的

（1） 獲得大額現金流，政府變相輸血

（2） 可以考慮兩條腿走路，留下種子

（3） 試探下美國的態度， 為後期可能存在的和解作準備

但其中也有很大缺陷，最大的問題是按吹風的方案，有深圳政府財團介入，那麼美國就要懷疑你是真剝離，還是假剝離了。

也許華為是想留點種子， 後期可以象徵性的付點利息把股份買回來 （具體參照中興當年受美國製裁的時候，賣業務給國資，後面重新支付利息買回來），然後迅速恢復終端業務，本人不覺得哪怕剝離的話，榮耀就可以立即獲得高通/聯發科的晶片供應，哪怕拖個3個月，其實都蠻痛苦的，一個月平均3個億，3個月就消耗9個億了，其實可以考慮把高通拉進來，讓其象徵性入股2%， 增加斡旋空間。

華為最容易剝離又能獲得大額現金流的，其實是逆變器業務，不過賣給老外的話，就可惜了，比如施耐德之類的；賣給國內的話，得找個好人家接盤，別看華為公佈的財報利潤很好，其實海外市場慢慢的萎縮是個趨勢了，雖然政府會力挺，三大運營商和各政府央企專案會照顧。

我一開始以為華為備了不少終端麒麟990， 麒麟810之類的晶片， 目前來看，應該幾乎沒有，數量少得可憐，估計當時以為都轉去麒麟9000之類的，沒想到產能只給生產幾個月。現在來看， 榮耀40/榮耀V40 短期應該也不會有了。

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