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電視面板報價 14 個月以來首次全線上漲,關注行業反轉機會
簡介海豚君繼續維持此前《京東方:買的不是業績,是週期反轉》報告中的觀點:“①面板價格下行至底部區間並已打破現金成本,同時產能端也有收縮,三季度的業績大機率是不好的
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2022 年 10 月 20 日 Witsviews 釋出 10 月下旬電視面板報價,65 寸/55 寸/43 寸/32 寸面板報價全部上漲 1 美元,
是 14 個月以來的首次漲價
。由於
電視面板價格持續低於現金成本,面板廠強力要求 “賣價現金成本以下不接單” 的政策,再加上三星等品牌庫存消化後有回補庫存的需求
,電視面板價格開始觸底回升。
海豚君從三季度開始深度覆蓋
$ 京東方 A。SZ
和麵板行業,並提示面板左側佈局的機會。海豚君繼續維持此前《
京東方:買的不是業績,是
週期反轉
》報告中的觀點:“
①面板價格下行至底部區間並已打破現金成本,同時產能端也有收縮
,
三季度的業績大機率是不好的
;②
產品價格持續跌破現金成本的情況是不可持續的,價格肯定會迎來回升
;③京東方中長期維度具備投資價值,而目前仍處於左側區間,可以試探性左側開倉。而 “業績不佳” 在短期內仍將出現,但這不影響公司中長期價值,可能會提供更為低估的買點。”
長橋海豚京東方歷史文章回溯:
深度
2022 年 7 月 26 日《
360 度無死角拆解京東方:為什麼說短期埋雷無礙長期價值?
》
2022 年 7 月 5 日《
從雙 “雄” 到雙 “熊”:京東方和 TCL 的週期劫到頭了?
》
財報季
2022 年 8 月 31 日財報點評《
京東方:買的不是業績,是
週期反轉
》
點評(頂部提示)
2021 年 7 月 21 日《
面板週期見頂,沒有底可以抄
》
本文的風險披露與宣告:
海豚投研免責宣告及一般披露