進入

新世紀以來，隨著中國商飛ARJ21、C919、CR929飛機專案的推進，軍用飛機的技術升級和規模拓展，中國航空製造業進入自主研發的新階段。與此同時，國際巨頭加快佈局中國市場，中航工業、電科集團等合資專案加速佈局，帶動一系列關鍵技術的突破和航空零部件的研製。近年來，隨著政策的逐步放開，越來越多的民營企業從零部件配套著手，讓航空零部件產業呈現更加多彩的態勢。

一、航空零部件的產業總體情況

航空零部件具有廣義和狹義之分，廣義的航空零部件是飛機各種零元件的總稱，按照其在飛機結構上的位置和大類可分為機體零部件、發動機零部件、航空電子部件、機載裝置和其它幾大類；狹義的航空零部件專指飛機機體零部件。

航空零部件製造屬於資本、技術、人才隊伍密集型的產業。航空裝備製造產業鏈形成金字塔結構，金字塔最上面是整機總裝，第二級是核心部件應商，底部則是各種機械、電子零部件企業；每一個系統都由成百上千的分系統、子系統組成，越到金字塔下層的供應商數量越多。

在國內航空裝備產業領域，中航工業屬於絕對龍頭，擁有相對完整的航空製造產業體系，我國排名前十公司中9家屬於中航工業旗下，因此，能夠引入中航旗下重大專案是地方發展航空產業的捷徑。伴隨國家軍民融合專案的開展，以航發動力為代表的軍工企業參與零部件的研製及量產；以航宇科技、無錫航亞為代表的民營企業參與零部件精密鑄造領域。

從產業細分領域看，核心零部件如發動機、機載裝置以軍工集團和外國企業為主，國內企業因技術受限難以達到供應要求，標準件及附件是民營企業集聚的主要領域。航空材料領域，國內企業表現優異，在鈦合金、複合材料方面表現亮眼，高溫合金的進口替代空間極大。

二、航空零部件的主要細分領域

1、航空發動機

航空發動機是一種高度複雜和精密的熱力機械，被譽為工業皇冠上的明珠，是航空製造業的核心，人類航空史上的每一次重要變革都與航空發動機的技術進步密不可分。

按燃氣發生器出口燃氣可用能量利用方式的不同，燃氣渦輪發動機分為渦輪噴氣、渦輪風扇、渦輪螺旋槳、渦輪軸和螺旋槳風扇發動機。

當今世界能夠獨立研製航空發動機並形成產業規模的僅有中美俄英法，航空發動機市場呈現寡頭壟斷局面，典型企業如普拉特惠特尼、GE、羅爾斯羅伊斯、斯奈克瑪等。我國航空發動機產業起步較晚，目前軍用發動機比民航發動機發展更快，但仍遠落後美英法國家。

國內航空發動機以軍用發動機為主導，主機制造主要由航發集團下屬的眾多研究所和主機廠承擔，主要包括南方公司、西航公司、貴州黎陽、瀋陽黎明廠等。在研的民用發動機CJ1000/CJ2000量產時間還較遠，民營企業主要與國際巨頭展開合作，從高溫合金材料製備、精密鑄造、葉片機等方面切入民用發動機市場。

從國內市場看，預計2021-2035年我國軍用航空發動機市場接近1。5萬億，年均接近1000億元人民幣；2021-2039年民用航空發動機整機市場超2萬億，年均超1000億元人民幣，複合增速超15%。而從發動機全壽命週期成本來看，研發、採購、使用維護三個階段的費用佔比約為1：4：5，進入零部件維修市場也有很大的發展空間。

2、機載系統與裝置

機載系統與裝置是飛機的重要組成部分，是保障飛機實現各種功能和綜合性能的載體，在整個飛機的價值佔比達到30-40%，典型的機載系統分為航電系統和機電系統兩大類。

我國軍用機載裝置發展相對較快，已經可以滿足各型軍機需求，民用機載裝置發展緩慢，市場份額佔比較低。

軍用飛機機載裝置存在較高資質壁壘，裝備需納入軍方型號管理，在軍方的控制下進行型號研製和設計定型，軍工行業外的企業較難進入，整個行業處於有限競爭的格局，行業波動較小。行業內企業主要根據軍方訂單生產，生產和銷售都具有很強的計劃性特徵。

在軍用飛機上，機載裝置供應商以軍工集團下屬企業為主，核心企業為航空工業和電科集團。航空工業集團下屬中航機電、中航電子以及相關研究所是建設主體；電科集團下屬14所、38所是機載雷達的重要供應商，中電科航電是航空電子領域生力軍，電科集團也提供大量的機載裝置元器件配套。

在民用飛機上，隨著中國商飛ARJ21、C919、CR929飛機專案的推進，國內機載裝置供應商提供的產品逐漸增多。主要企業包括昂際航電、鴻翔飛控、中電科柯林斯、中航雷華柯林斯等合資公司，以及陝西航空電氣、安達維爾、江航裝備、四川九洲、北摩高科、博雲新材、航宇嘉泰等國內企業，它們的業務涉及航電系統、機電液壓系統、起落架系統、客艙系統、氧氣系統、廚房系統等多個方面。

3、鑄鍛件和機加件

航空結構件按照加工成型的方式，可細分為鍛件、鑄件和鈑金件，其中鍛件和鑄件佔比約為85%，佔據主導地位。

航空鍛件被廣泛應用於機身機翼、發動機、汽輪機等位置，包括飛機結構件、發動機大型盤軸件、環類件等，其中飛機85%左右的構件是鍛件。預計2025年我國航空鍛件市場規模有望突破2000億元。伴隨軍民融合產業發展，精密鑄造的國產替代程序加速，相應帶動了航空航天企業對精密鑄件的需求激增，預計2025年我國航空鑄件市場規模有望突破400億元。

國內航空鍛鑄件的廠商主要包括兩大類，一類是以三角防務、陝西宏遠為代表的專業鑄造企業，一類是為主機廠配套生產一些中小型鍛鑄件的企業。鑑於軍工鍛鑄件與主機廠以“主製造商-供應商”模式為主，競爭格局較為穩固，以中航重機為代表的行業龍頭形成“一家獨大”格局，整體研發實力最強，產品覆蓋全面、營收規模巨大、市佔率較高。

4、標準件和電子元器件

標準件指的是標準化的緊韌體、連結件等，是飛機結構的重要組成部分。

先進的緊韌體能夠減輕飛機的結構重量，如鈦合金緊韌體。

電子元器件包括聯結器、電位器、機電元件等，是飛機機載裝置的重要組成部分。

標準件企業主要有國有企業、民營企業和少量外資企業。近年來，我國緊韌體行業發展迅速，特別是民營企業數量大增。目前企業整體規模偏小，行業集中度不高，工業總產值在5億元以上的規模較大的企業較少。同時，緊韌體產品大多集中在中低端市場，產品同質化明顯，生產能力過剩，而一些高階、技術含量高的緊韌體產品則需要大量進口。

航空電子領域的主要企業包括以力士宇航、泰科電子、安費諾集團等為代表的國外電子元器件企業，以中航光電、航電電器、航天精工、振華科技、火炬電子、鴻達電子、宏達電子等為代表的軍工企業，以晨曦航空、華力創通、恆宇信通、航新科技、新興裝備等代表的民營企業。

三、航空材料：航空產業發展的物質基礎、技術支撐

航空材料是製造飛機、航空發動機及其附件、儀表及隨機裝置等所用材料的總稱，通常包括金屬材料（結構鋼、不鏽鋼、高溫合金、有色金屬及合金等）、有機高分子材料（橡膠、塑膠、透明材料、塗料等）和複合材料。根據ICF統計，航空製造用材中鋁和鋼鐵的用量最多，分別佔48%和22%；價值佔比中鈦合金、鋁合金價值量最高，分別佔27%和26%。

1、鈦合金：需求旺盛，未來發展空間巨大

近年來，我國面臨著鈦加工行業整體下行的問題，高階鈦材由於需求不足、進入門檻高、投資大，進入的企業較少；

而低端鈦材產能過剩、供過於求、價格下跌，企業生存艱難。

隨著中國商飛、空客專案等的產能釋放，國內航空鈦材的未來發展空間巨大。

目前國內航空鈦材主要企業有西部材料、寶鈦股份、西部超導、鵬起科技等。

2、複合材料：以碳纖維和玻璃纖維為主，在航空製造中應用廣泛

複合材料在航空製造領域獲得廣泛應用，包括機身、機翼、內裝件、火箭和導彈發動機殼體、導彈彈藥箱、噴管、發射筒、雷達罩和壓力容器等。

應用的細分產品主要有碳纖維和玻璃纖維，芳綸纖維複合材料、光譜遮蔽材料、超高分子量聚乙烯纖維複合材料、玄武岩纖維複合材料、生物質複合材料等也有一定應用。

目前國內主要企業有中簡科技、中復神鷹、中航高科、光威復材等。

3、高溫合金：行業需求大，進入壁壘高、競爭少

高溫合金材料領域技術含量極高，目前具有完整產業體系的國家只有美英俄中四國，廠商數量不超過50家，一般企業很難進入。

我國的高溫合金生產水平與美國、俄羅斯等國有著較大差距，高溫合金材料在供應上無法滿足更高效能的航天航空發動機需求。

目前國內主要企業有鋼研高納、圖南股份、中航高科、撫順特鋼等。