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理財魔方聯合創始人兼首席金融專家馬永諳在採訪中表示，給中產家庭客戶提供的理財服務不能簡單地用賣產品的形式來做，而應該站在客戶的立場來做，也就是理財魔方首次提出的基金投顧服務應遵循基金投顧3C服務標準，即面向中等收入家庭理財服務，應滿足“使用...

“定律”五：投資理財要有一顆冷靜的心對於家庭而言，理財不是一個人的事情，但“家有千口，主事一人”，又必須有一箇中心人物去實際操控，在這一前提下，肩負重任的中心人物，無論選擇什麼樣的理財投資專案，如基金、股票或者實業，都必須保持一顆冷靜的心，...

6、明確你的家庭適合哪些理財工具做好上述的那些工作，接下來就是結合上面我們所梳理和明確的情況來進行資產的配置了，國內常見的理財工具有銀行理財產品、銀行儲蓄、貨幣基金、P2P理財、證券和股票、債券和票據、外匯和期貨、貴金屬和藝術品等，再擴大一...

家庭理財中的預算計劃，不是一個人的事，而是一個家庭的事，所以必須要得到全家人的認可與合作...