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如果參照一位理顧在財富管理服務中所提供的諮詢服務的多少與深度和廣度，參照理顧是否站在投資者視角、以投資者的立場來提供理財產品、理財方案等等，可把理顧分為五個段位：資訊傳遞者、理財銷售、理財顧問、理財諮詢顧問、私人銀行家...