對於ERP專案來說，上線容易，實施不易。在整個過程中，ERP實施顧問的水平和能力起到重要作用。而ERP實施顧問分為很多，比如財務顧問、製造顧問、分銷顧問、人力資源顧問等等。

今天我們就以財務顧問為例來探討一下企業如何培養一個優秀的財務顧問。

對於初涉ERP財務領域的人來說，大部分人在啟蒙之初都面對較大的壓力與困惑，甚至有部分心理較脆弱的人士半途而廢。俗話說萬事開頭難，對於ERP實施這樣比較新興的職業來說，尤其具有挑戰性，所以起步艱難是比較正常的事，但也不要因此而畏懼，只要掌握方法，看清方向，按部就班、循序漸進地學習，由此牢牢地打好基礎，就比較容易進入狀態，併為下一階段的成長奠定堅實的基礎。

“基礎階段”，顧名思義，需要打好基礎，即練好基本功，其主要包括會計專業知識、ERP理論知識、ERP財務應用、溝通與表達能力等。具體如下：

0

1

基礎的會計專業知識

“知己知彼，百戰不殆”-《孫子兵法。謀攻》，作為一名財務顧問，面對的客戶物件主要是財務人員，如果一名財務顧問連基本的會計專業知識都未能掌握，那如何與客戶溝通？需求如何把握，方案如何講解？所以，作為一名財務顧問，掌握基礎的會計理論知識是最基本的

0

2

基礎的ERP原理與理論知識

掌握了基礎的會計專業知識，只能與客戶進行初步的交流，但是作為一名ERP顧問，談ERP相關的問題才算是步入正題，所以掌握基礎的ERP原理與理論知識也是必需的。需要掌握的主要知識有：ERP實施方法論、ERP原理、ERP系統主要的模組、各模組的功能知識點、模組內各業務流程、模組之間的關聯關係與資訊交流等。

0

3

基礎的ERP財務模組應用能力

基礎的ERP原理與理論知識是每一位ERP顧問都要求掌握的，作為財務顧問，除此之外，還要求掌握基礎的ERP財務模組應用能力，也就是將會計專業知識與ERP原理、理論知識關聯起來，完成ERP財務模組的應用工作，如系統設定、測試、操作，透過系統解決完整的業務問題，並能理解系統實施相關的資料，對其準確性、完整性具有一定的判斷能力等。

0

4

基本的溝通能力

作為顧問，埋頭苦幹一般是做不好的，互動是非常必要的，一方面，與客戶的交流非常多，也非常重要，比如從客戶那裡獲得需求，對需求進行理解、分析，然後與客戶討論、確認，完成解決方案後，把自己的見解表達給客戶，讓客戶認同你的方案能切切實實解決他的需求。另一方面，ERP系統實施強調整體觀念，與專案組其他同事的交流也是非常多，否則孤立地實施財務模組，失敗機率比較高。在這種環境下，一個好的溝通技巧能達到事半功倍的效果，如果經常沉浸在抱怨、爭吵、扯皮等傷感情又費時的狀態之中，也會打擊了顧問進一步提高的自信心。

0

5

基本的表達與寫作能力

ERP實施過程中，一方面要完成很多文件，作為知識點沉澱下來，另一方面，又要將這些知識點傳授客戶，完成知識的轉移。一個好的寫作能力，能夠觀點鮮明、思路清晰、邏輯流暢地展示你的成果。一個好的表達能力，能夠把你要傳授的知識點主題明確、言簡意賅地展現在客戶面前。如果客戶看了你的文件雲裡霧裡，聽了你的培訓或者方案講解不知所云，那後續的工作就沒辦法繼續下去了。

在“基礎階段”，具備以上技能後，在顧問的指導下，一般可以完成簡單的ERP財務實施工作。

在基礎階段，一方面能夠勝任簡單的工作，另一方面也為進一步的提高奠定了基礎。如果要獨立的進行ERP系統的財務實施，就需要作進一步的提高，主要包括以下五方面：

0

1

會計實踐知識

在基礎階段已經掌握了會計理論專業知識，但是與客戶進行良好的溝通，讓客戶對你的見解具有認同感，還需要一定的實踐經驗，尤其是相關行業內的實踐經驗，否則紙上談兵，客戶只會認為你“金玉其外，敗絮其中”。所以，平時需要多瞭解相關行業的會計核算、成本控制、預算管理等相關經驗，在實施過程中與客戶溝通時，往往能一步到位地表達相關方案的優劣點，並引經據典地進行案例分析等，通常能促成客戶打掉疑心，認同你的方案。

0

2

ERP財務相關模組的應用能力

ERP系統是一個整合的、強調整體的系統，所以孤立地去拔高財務模組技能是不可取的，還需要掌握財務相關模組的應用能力，比如應付相關的採購、庫存模組，應收相關的銷售模組，成本相關的採購、BOM、庫存、車間等模組，由此而洞觀全域性，立於不敗之地。掌握財務相關模組的應用能力，類同基礎階段的財務模組的應用能力。

0

3

ERP財務模組的實施能力

ERP實施工作是ERP財務顧問的主要工作，其技能要求比較高，需要在ERP財務模組應用能力的基礎之上，結合ERP實施方法論，獨立完成相關的工作，比如結合SOW撰寫調研問卷、需求調研、分析，設計業務流程及解決方案，系統設定、測試、培訓，資料收集與驗證，系統切換，上線指導等工作。

0

4

溝通與表達能力的提升

在基礎階段，已經具備了基本的溝通與表達能力，並不代表獨立工作時可以勝任，需要在日常的工作中不斷提升，儘可能拉近與客戶、同事之間的距離。

0

5

較強的計劃與執行能力

在ERP實施專案中，常常需要在較有限的時間內，完成大量的工作。因此，合理的安排時間需要具備較強的計劃能力，為保證其順利完成還需要具有較強的執行能力。否則，前松後緊，或者前緊後松，或者實際執行情況嚴重偏離計劃，都會對專案實施產生較大的影響。

在“鞏固階段”，顧問一般可以獨立地實施專案，能夠解決專案實施過程中的大部分問題，得到客戶的認同。

在鞏固階段，已經具備了獨立工作的能力，但是精益求精，還需要對現有的知識點不斷地進行完善。主要包括以下五方面：

0

1

提高財務管理水平

在ERP系統的財務實施過程中，如果只與普通會計及主管進行交流有時會顧此失彼，所以還需要站得更高一點，與財務的中高層領導對話，對話的前提是在觀點、財務管理水平上“門當戶對”，由此需要財務顧問不斷地提升財務管理水平，由點及面地分析、解決問題，在解決微觀問題的基礎之上，多從宏觀角度去分析、判斷、解決問題。

0

2

ERP各模組間的融會貫通能力

在ERP系統實施過程中，一直強調整合、無間隙的銜接，以提供完整解決方案為目標，避免系統執行的參差不齊，根據“木桶理論”，一個ERP系統執行的好壞只能看最差的一方面，而不是最好的一方面。由此，對顧問提出了更高的要求，要求顧問具備各模組間的融會貫通能力，一方面屬於財務範疇的工作要考慮周全，不要影響相關模組的工作，另一方面提示相關模組，避免出現影響財務模組的現象。

0

3

ERP財務模組的精深

具備財務模組的獨立實施能力之後，雖然能解決大部分的問題，但是要更好地解決問題，需要對專業的知識進一步的提煉與總結，達到精深的程度。在ERP實施過程中，需要融入更多的財務管理知識與經驗，將其與ERP系統有機的結合起來，透過ERP系統的實施達到其目的。換言之，如果僅僅有高深的財務管理水平，不能付之於行動，那也只能是“高談闊論”，所以還需要藉助ERP系統的實施，透過一定的流程、方法、IT手段予以實現才是完美的。

0

4

分析能力的提升

為了更好地發現問題、解決問題，具備較強的分析能力是必需的。在ERP系統的實施過程中，能夠對客戶的現狀、需求等進行快而準的分析，與客戶達到共識，是基本前提。在方案設計階段，對現狀、需求、系統功能、工作習慣、後期規劃等進行綜合分析，才更有可能拿出一份讓客戶信服的解決方案。在系統實施上線後，對於出現的問題進行透徹的分析，找出原因所在，由此從根本上解決問題。可見分析能力到處都有用武之地，需要顧問在日常的工作中予以不斷地提升。

0

5

團隊合作能力的提升

實施一個高度整合的ERP系統，專案組成員也應該是高度整合的，要達到高度整合，則必須具備團隊合作能力。一個專案實施的整體效果，有人說看這個專案組的團隊合作水平即可，所以在工作中要以系統整體執行效果為首要任務，然後在責任田裡各自耕耘。為了達到系統預期的整體執行效果，需要每一位顧問具備較強的團隊合作能力。

其實不僅財務顧問如此，ERP其他顧問也是如此，在培養過程，都需要遵循這三個階段，不斷完善和提升自己，才能在ERP實施專案中有所成就。