文/土木

1月9日，上海鋼聯資料顯示，電池級碳酸鋰現貨均價跌1萬元/噸至49。25萬元/噸，跌破50萬元/噸大關，較上週下跌約5%，同時也是自去年9月高位跌落以來的單日最大跌幅。

碳酸鋰為目前主要鋰鹽產品之一，是鋰電池的重要原材料，主要用於磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及部分三元鋰類的正極材料。

這為產業中下游帶來巨大的成長空間，儲能、整車廠、新能源車等行業有望加速發展，產業格局將更加健康。過去兩年國產新能源車頻頻漲價，其中主要原因有兩個，一個就是磷酸鋰等原材料價格的大幅上漲，另一個就是新能源購車補貼退坡。

目前，中國新能源車佔全球60%以上的份額，新能源補貼取消有利於降低市場增長的預期。前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，加之上游預期的調低，有利於降低資源價格。目前看到碳酸鋰價格已經在期貨端降到40萬元以下，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，這對改善整車企業的盈利水平帶來很大利好。

電動車替代燃油車，核心就是價格競爭，背後是產業創新和成本控制。隨著電動車的電池成本逐步下降，鋰礦等資源不會持續成為約束，碳酸鋰價格必將回歸到 20 萬元左右的價格，甚至更低，原因也是供給會逐步多元化改善。而製造的規模化、一體化壓鑄等規模優勢將進一步凸顯。

但也有業內人士稱，雖然國內碳酸鋰產能釋放提速，但由於地理位置和開採技術原因，導致整體的產能仍舊處於“供不應求”的狀態。尤其是受季節溫度影響，產能也有所折扣。比如藏格鋰業負責人曾透露，夏季碳酸鋰日產能可達40噸左右，冬季隨著氣溫降低，日產能已降至20噸左右。

並且，全球最大鋰生產商美國雅寶近日發出警告稱，由於鋰市供不應求，搶鋰大戰或將持續到2030年。

當前新能源汽車行業高景氣度仍在延續，現階段碳酸鋰供需關係尚未得到改善，短期內價格或將高位執行。值得一提的是，面對處於高位的原材料價格，動力電池企業也在加速尋找替代品。

據瞭解，鈉電池的正極材料、集流材料的理論成本比鋰電池更低，有行業專家認為，大規模量產後的鈉電池成本將大幅降低，較目前的磷酸鐵鋰電池具有成本優勢。與此同時，鈉電池的安全性、能量密度、充放電速率等方面與磷酸鐵鋰電池相當，低溫放電效能優於磷酸鐵鋰電池，可以在-40到80的溫度區間內正常工作，在-20的環境下容量保持率接近90%。

此前，寧德時代也表示，公司正致力推進鈉離子電池在2023年實現產業化，目前鈉離子電池可以滿足汽車續航的需求，續航可達400公里。

實際上，對於鋰資源供需矛盾何時能緩解，目前行業內的聲音莫衷一是。但可以確定的是，中國動力電池產業上中下游企業要想增強其聲量，必然需要走向產業鏈的源頭。然而，並非所有企業都有資金實力向上遊要原材料的礦產權。

在動力電池賽道的下一階段，搶佔更多資源的企業也將擁有更多話語權。相應地，那些失去對供應鏈把控能力的企業或將面臨淘汰。

寫在最後：

目前來看，作為全球鋰電行業原材料價格的主要指標，近一個月來，碳酸鋰價格已顯現穩定回撥態勢，未來幾個月的電池成本必然明顯下降。再加上特斯拉的多次降價，未來國產新能源車價格是有望下調。