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在圓桌會議環節，光大銀行私人銀行部總經理潘未名與華夏基金總經理李一梅、國民養老保險股份有限公司總經理黃濤、度小滿金融首席財務官朱白帆等圍繞資產配置、合作共贏、數字化轉型等財富管理業內話題進行了探討...

買基金投顧，持有更耐心“長期投資”也許可以抹平市場的波動，儘可能的讓基民的收益差異縮小，從而提升投資體驗...

投顧概況嘉實全明星精選最早於2018年3月1日在天天基金平臺上線，主理人是嘉實財富的投顧團隊...

21世紀經濟報道記者昨日曾報道，招商銀行智慧投顧服務“摩羯智投”近日釋出提示稱，該行正在對摩羯智投進行規範改造，將暫停購買功能，原持倉客戶的贖回和調倉交易不受影響，後續存在不能持續提供服務的風險...

科技賦能，買方投顧規模向千億邁進站在財富管理行業爆發前夜，如何透過大力發展買方投顧業務，做好“投”與“顧”之間的均衡，充分釋放數字化平臺及投研能力，在逆境中更好地服務投資者，這仍然是證券行業持續探索的課題...

而三家持牌機構也將智慧投顧下線的主要原因是，原有的智慧投顧業務不能滿足基金投顧業務的相關要求，比如不能展示基金組合的業績、不能提供調倉建議等...

隨著手機網路與投資市場的逐漸完善，智慧投顧的發展根基也逐漸成型，而在大多數的投資者看來，智慧投顧的功能就是利用 AI技術進行“傻瓜式”的投資，就如同“傻瓜相機”，投資人不必瞭解“市場的危險是多少...

根據券商中國記者統計，截至7月8日，今年以來經紀人數量增加的有22家券商，其中東莞證券增加人數多達108人，目前有937名經紀人...

李先生的賬戶賠本已達30%，投顧公司說可以晉級，組織更優質的教師，盈餘可達200%，不斷的給李先生洗腦，李先生沒有經得起誘惑，便又交了3萬的費用，想著這次應該可以賺了，結果交易了半個月，仍是賠本...

智慧投顧的執行原理「幫你投」是提供的智慧投顧服務的，透過大資料綜合分析，瞭解使用者的風險承受能力和投資偏好，從而據此為客戶量身定製投資策略...

瑞傑金融之前宣告說它不會涉足智慧投顧業務，但最近又改口說會在今年年底推出相關的服務...

然而，現實卻無情地給了人類一個冷臉，在財富管理領域各行業一窩蜂地上馬智慧投顧服務之後，客戶體驗了一把機器服務，新鮮勁兒過去了，對智慧投顧的信任並沒有持續太長的時間...